契丹国在库莫奚东，与库莫奚不同种而同类。因被慕容晃打败，都躲藏在松漠之间。登国年间，魏打败契丹，于是逃散，与库莫奚分开居住。经过数十年，稍有繁衍，有部落群体。在和龙北数百里的地方做盗贼。真君以来，每年进贡名贵马匹。献文时，派莫弗纥何辰来中原进献，受到在诸国之后酒食招待的礼遇。归国后互相告知，称中国美好，内心都很向往倾慕，东北各狄族部落听说后，无不想到归附。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六干部等都拿他们的名马花皮进献京都。于是请求经常往来，都得以在和龙、密云之间集市交易，上贡进献一直不断。魏太和三年(479)，高句丽私下与蠕蠕国商议，想夺取地豆干瓜分。契丹过去恨高句丽突袭自己，由莫贺弗勿干率领他的部落，三千辆车，万口人，驱赶各种牲畜来内地要求归附，停在白狼水东边。从此每年向朝廷进贡。后逢饥荒，孝文帝准许他们入关内购买粮食。到宣武帝、孝明帝时，常派使者进贡地方特产。孝明帝熙平年间，契丹使者初真等三十人回国，灵太后依照他们在嫁娶时以青..为上等服装的习俗，每人给青..两匹，赏赐他们诚恳奉朝，其他仍依以前惯例进贡。到齐朝接受东魏禅位，常常进贡不断。

　　北齐宣帝天保四年(553)九月，契丹进犯边塞，文宣帝亲自着甲北伐，到平州，挖通向西的漫长壕沟。诏令司徒潘相乐率精锐骑兵五千，从东路奔赴青山；又诏令安德王韩轨率四千精锐骑兵向东开拔，断绝契丹国逃路。文宣帝亲自越过山岭，奋力击敌，大败契丹，俘虏十多万人、各类牲畜十万头。潘相乐又在青山大败契丹另外部队。所俘的契丹人，都分开安置在各州。之后，契丹又被突厥逼迫，以万余家寄居高丽。

　　契丹国风俗与....相同，喜做盗贼。父母死去而悲伤哭泣的人，被认为不豪壮。只把尸体放在山树上面，经过三年后，才收取尸骨焚烧掉。同时斟酒祝辞说“：冬月季节，向着太阳而食，如果我打猎时，让我多得些猪、鹿。”他们缺乏礼义廉耻，顽固愚悍，在各夷族中最严重。

　　隋朝文帝开皇四年(584)，契丹率莫贺弗来拜见。开皇五年，集合他们的人民叩关，文帝接纳了他们，允许他们居住在老地方。开皇六年，契丹各部族互相攻打，很长时间没有结束。又与突厥发生冲突，高祖派使者责怪他们，契丹派遣使者到京城，叩头请罪。之后，契丹其他部族出伏等背叛高丽，率众归附。文帝见他们来归附，怜爱他们。皇上刚与突厥和好，担心失去远方之人的支持，下令供给粮草全部归还本部，命突厥抚慰接纳他们。坚决拒绝前往。部落逐渐增多，于是向北迁移，跟随水草，对着辽西正北二百里，靠讠乇纥臣水居住，东西有(五百里，南北有三)百里，分为十个部族。军队较多的有三千人，少的千余人。随寒暑变化和有水草的地方放牧牲畜。有战争，便由酋领互相商议，发动士兵，之间配合如同符契。突厥沙钵略可汗派吐屯潘垤统领契丹，契丹杀死吐屯后逃跑。炀帝大业七年(611)，派使入朝，进贡地方物产。