东晋北府统帅刘裕伐灭南燕、后秦的两次战役。(1)义熙五年(409)四月,裕从建康出发,帅舟师溯淮入泗,至下邳(今江苏睢宁西北),留船舰,徒步进至琅邪,越大岘山(在今山东临朐东南),败燕军主力于临朐,遂围燕都广固(今山东青州西北),河北居民荷戈负粮以助晋。六年二月克之,俘燕主慕容超,遂灭南燕。(2)义熙十二年后秦主姚兴死,八月,刘裕发兵四路伐后秦:王镇恶、檀道济等率步军自淮淝向许、洛;沈林子等率水军自汴入河;沈田子等率步军径趋武关;王仲德等率水军自淮泗经清济入河。晋军所向皆捷,诸城望风款附,连克项城、许昌、成皋、洛阳。会粮道为秦军阻断,民竞送义租,军食复振。十三年初裕亲引水军发彭城,溯河西上,击退北魏兵骚扰,帅主力入洛,遂分兵两路(武关、潼关)直薄秦都长安。八月镇恶水军溯渭水克长安,姚泓降,后秦亡。时刘裕心腹刘穆之在建康病死,裕以根本无托,匆匆东还,遂留镇恶、田子等助幼子刘义真镇长安。十四年初,田子诬杀镇恶,义真诛田子,夏主赫连勃勃乃乘机大败晋军,义真南逃,遂失关中。